亚洲市场更新：亚洲股市表现平淡，中国当局谈论经济支持；随着指数重新回到4月1日的水平，注意力正在缓慢从贸易转向盈利。
总体趋势
- 日本的日经指数首次回升至36K，自4月1日（美国关税之前）以来首次出现，但在亚洲股票平淡的一天中未能保持高位。
- 在上周五晚些时候的贸易进展中，美国贸易代表表示已经准备了一个框架，用于与18个合作伙伴进行分阶段的互惠贸易谈判，以便在美国的90天最后期限（7月8日）前简化谈判，但没有具体说明列出了哪些国家。特朗普政府据说希望在本周发布一些正在洽谈的贸易协议的初步大纲。此外，美国总统特朗普透露，他在周五（美国时间）与中国进行了一次会面，预计会有进展，但中国随后否认有“任何关于关税”的谈话，紧接着在周一早上，财政部长贝森特表示他不知道特朗普是否与习近平谈过。新的美国证券交易委员会主席也威胁将剔除不遵守法律的中国公司，同时Shein报道称部分商品在美国的价格上涨了多达377%。
- 然而，上周末的迹象表明，市场的注意力正在从贸易转向企业盈利，数据显示多数公司盈利超预期。
- 今天一系列中国政策制定者谈到提升国内经济，可能是在掩盖对中国经济在关税压力下的担忧。商务部将进一步改善二手车市场，而国家发展改革委表示将改善其政策工具箱，准备应急预案，确保即使美国停止进口也能保持食品和能源的稳定供应，同时中国人民银行重申将在适当的时候降低存款准备金率和利率。
- 据报道，中国正推动一项重大整合计划，以重组其零散的半导体设备行业，将200多家国内企业减少至仅10家核心企业。
- 在周末的地缘政治发展中，特朗普和泽连斯基在梵蒂冈会晤时似乎更加接近，特朗普直接批评俄罗斯的普京持续向平民区域发射导弹，并威胁对俄罗斯实施银行或次级制裁。
- 中国3月份工业利润激增11%，无疑受到了特朗普关税前最后一波订单的推动，帮助推动年度累计数据上升至正值0.8%。
- 有传言称，中国的Deepseek下一个R2 AI模型即将发布，参数比R1翻倍。
- 信贷评级机构对澳大利亚在选举承诺方面可能威胁到该国AAA信用评级表示关注。
- 与此同时，伊朗/美国核谈判将于5月3日继续。
- 美国股指期货在亚洲交易中下跌0.5%至0.6%。
展望未来（亚洲权重新闻，使用亚洲时区）
- 4月29日（周二晚上美国3月JOLTS数据）。
- 4月30日（周三）日本3月零售销售和工业生产，新西兰4月商业信心，澳大利亚第一季度消费者物价指数，中国国家统计局和财新4月制造业PMI，（周三晚上欧元区第一季度GDP，德国4月消费者物价指数，美国第一季度GDP，美国3月核心个人消费支出）。
- 5月1日（周四）韩国4月出口，澳大利亚3月贸易平衡，日本央行利率决定，日本4月消费者信心（周四晚上美国4月ISM制造业PMI）。
- 5月2日（周五）韩国4月消费者物价指数，韩国4月PMI，澳大利亚第一季度生产者物价指数，澳大利亚3月零售销售，（周四晚上欧元区4月消费者物价指数，美国非农就业数据）。
本周亚洲假日
- 4月29日（周二）日本。
- 4月30日（周三）越南。
- 5月1日（周四）中国，香港，印度，印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国，越南。
- 5月2日（周五）中国。
头条/经济数据
- ASX 200开盘平稳，报7,973。
- 澳大利亚财政部长查尔默斯：如果评级机构担心支出，我们必须证明我们已经找到空间来实现我们的选举承诺。
- 新西兰中央银行：3月净出售了2.59亿新西兰元。
- 恒生指数开盘上涨0.4%，报22,072；上海综合指数开盘下跌0.1%，报3,292。
- 中国商务部（MOFCOM）副部长盛：中国将进一步改善二手车市场——财经媒体报道。
- 中国国家发改委副主任赵：将密切关注国内外变化，改善政策工具箱；全面准备应急预案。
- 中国人民银行副行长邹：投资者对美元资产风险的担忧在“上升”；美元/人民币汇率约为7.30已趋于稳定；重申将在适当时机降低存款准备金率和利率（符合预期）。
- 据报道，中国正在推动重大整合计划以重组其零散的半导体设备行业，将200多家国内企业减少至仅10家核心企业——DigiTimes。
- 中国3月份年初至今的工业利润同比：+0.8%对比前值-0.3%[周末更新]。
- DEEPSEEK.IPO 交易者流传未经证实的社交媒体讨论以及中文媒体报道称DeepSeek的下一个R2 AI模型即将发布；R2将具备双倍于R1的参数，并完全在华为的Ascend 910B芯片集群上训练。
- 华为据称开发了新AI芯片，名为Ascend 910D，试图与Nvidia相匹敌；华为已经接触一些中国科技公司以测试新芯片的技术可行性，预计首批样品将在5月底问世——《华尔街日报》。
- SHEIN.IPO 报道称在某些商品的美国价格上涨了多达377%；价格上涨始于周五——媒体报道。
- 中国主席习近平：将利用各种政策支持发展；呼吁AI的健康和有序发展[周末更新]。
- Pershing Square首席执行官比尔·阿克曼表示，美国可能选择单方面暂停对中国的关税，以更好地促进美国公司将供应链转出中国；他认为中国和美国有动力迅速将关税降至更合理的10-20%水平——'X'的帖子[周末更新]。
- 美国总统特朗普：重申除非中国给我们某些东西，否则不会取消对中国的关税；开放中国将是个人盛大的胜利；重申另一次关税暂停不太可能——在前往罗马的途中对媒体的评论。
- 美国证券交易委员会主席阿特金斯：关于可能剔除中国公司的问题：如果公司不遵守法律，机构将采取行动[周末更新]。
- 中国人民银行1年期中期借贷便利（MLF）设置：维持利率在2.00%不变；进行6000亿人民币的操作；净注入5000亿人民币[周末更新]。
- 中国人民银行设定人民币基准汇率：7.2043对7.2066（前值）（自4月8日以来最高）。
- 中国人民银行公开市场操作（OMO）：在7天逆回购中注入2790亿人民币；净注入1030亿人民币，前期抽回910亿人民币。
- 日经225开盘上涨0.7%，报35,946
- 日本首席外汇外交官三村：重申美方未说“强日元，弱美元”是可取的；有关美国财政部长贝森特呼吁强日元的报道“完全不真实”——财经媒体报道。
- 美国将向日本提议双用途船舶建造，提议建造具有军事应用的商业船舶——《日经新闻》[更新]。
- （美国）日本考虑在关税讨论中进口额外的美国玉米——《日经新闻》[上周五晚更新]。
- 韩国KOSPI开盘上涨0.2%，报2,551。
- 韩国总统候选人李在明[反对党]：承诺对国内生产和销售的芯片提供高达10%的生产税收抵免——财经媒体报道。
- 韩国财政部长崔：将在国会讨论额外预算时保持“灵活”。
- 北朝鲜首次确认其军队已部署到俄罗斯；将继续“全力支持”俄罗斯——财经媒体报道。
- 美国贸易代表格里尔：与韩国同行举行了富有成效的会议；双方同意下周进行技术性磋商[确认财政部长贝森特4月24日的声明][上周五晚更新]。
- 新加坡3月失业率：2.1%对比前值1.9%。
- 泰国财政部：新泰国基金可能会造成约400亿泰铢的税收激励成本；发布年初至今的收入和支出数据——财经媒体报道。
- 墨西哥农业部长贝尔德古：墨西哥拒绝在美方威胁进口牛肉（因担忧螺纹虫害）面前“屈从”——财经媒体报道。
- 特朗普总统：这是一周所需努力工作于“那个单一、美丽法案”的关键一周，其中将包含大规模减税、强有力的边境安全措施、重大的军事进步、戏剧性的放松管制以及强有力的支出改革等等。
- 美国总统特朗普：当关税削减时，许多人的所得税将大幅减少，甚至可能完全消失。
- 美国财政部长贝森特：我不知道特朗普总统是否与中国国家主席习近平交谈过；当被问及谈判是否正在进行时，贝森特说：“我们有一个流程在进行中”；贸易协议的具体签署可能需要几个月，但原则上的协议以及良好的行为可以防止关税恢复到最大水平——《ABC新闻》采访。
- 福克斯的加斯帕里诺：特朗普政府希望本周推出贸易协议，至少是已达成一致的初步框架——根据接近该事项的消息来源。
- （美国）美国贸易代表办公室已准备了一个框架，用于分阶段的互惠贸易谈判，旨在简化与18个合作伙伴的谈判，计划在接下来的2个月内滚动进行，直至美国的7月8日截止日期——《华尔街日报》[周末更新]。
- （美国）特朗普总统：我们将在关税问题上保持理性；认为市场正在适应关税政策；与伊朗的局势进展良好，考虑与伊朗达成临时协议——在前往罗马途中对媒体的评论。
- （美国）美联储金融稳定报告：资金市场在4月初保持韧性（截至4/11的条件）[周末更新]。
- *(美国) 4月密歇根大学消费者信心最终值：52.2对比50.5预期[上周五晚更新]。
- Vestas Wind Systems（VWS.DK）主席：风能行业的“雄心勃勃气候目标”和现实之间存在“大差距”——《金融时报》。
- （俄罗斯）特朗普总统：希望普京停止射击并达成协议；泽连斯基似乎现在更冷静，并希望达成协议——财经媒体记者团的聚会。
- （伊朗）外长阿拉奇：与美国的下一轮核谈判可能在下周六（5/3）举行，地点由阿曼决定；双方都表现出认真和决心[周末更新]。
- （乌克兰）特朗普和泽连斯基在梵蒂冈进行了一对一的会谈，时长15分钟[周末更新]。
- （俄罗斯）特朗普：在过去几天里，普京没有理由向平民区域、城市和乡镇发射导弹。这让我想，也许他并不想停止战斗，他只是在拖延，并且必须采用不同的方式来应对，通过“银行”或“次级制裁”？太多人在死亡！！！[周末更新]
- （欧元区）欧洲央行行长们报道称，6月降息的可能性正在上升——媒体报道[周末更新]。
截至01:20 ET的水平
- 日经225 +0.4%，ASX 200 +0.6%，恒生指数 +0.1%；上海综合指数持平；KOSPI持平。
- 股票S&P500期货 -0.5%；纳斯达克100 -0.6%；DAX +0.2%；FTSE100 -0.4%。
- 欧元 113.40-1.1379；日元 143.30-143.88；澳元 0.6373-0.6407；新西兰元 0.59343-0.5968。
- 黄金 +0.3%，报$3,308/盎司；原油 +0.5%，报$63.34/桶；铜 -0.5%，报$4.8698/磅。